![\"eksport-kontakt\u00f3w-interesow-zamknietych-zadan-z-notatkami\"](\"https:\/\/minicrm.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Screenshot-2015-11-26-13_23_18_ver001.png\")
<\/p>\nNie spoczywamy na laurach, lecz nieustannie rozwijamy aplikacj\u0119 miniCRM<\/b>. Oto nowe funkcje i usprawnienia, wprowadzone ostatnio w miniCRM, kt\u00f3re jeszcze bardziej pomog\u0105 Wam w codziennej pracy<\/b>.<\/p>\nMo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonywania eksportu kontakt\u00f3w i interes\u00f3w oraz zamkni\u0119tych zada\u0144 wraz z notatkami<\/h3>\n
Opcja pobierania na sw\u00f3j komputer raport\u00f3w w formacie .xls<\/b> z zamkni\u0119tymi zadaniami, interesami oraz kontaktami wraz z dodanymi do nich notatkami znajduje si\u0119 w funkcji raporty, na samym jej pocz\u0105tku.<\/p>\n
<\/p>\n
Filtr pozwala na selekcj\u0119 interes\u00f3w na li\u015bcie pod wzgl\u0119dem powi\u0105zanych z nimi zada\u0144. Do wyboru u\u017cytkownik ma 2 podfiltry – interesy z zadaniami i bez zada\u0144<\/b>. Przypomnijmy, zadaniem dla poszczeg\u00f3lnego interesu mo\u017ce by\u0107 na przyk\u0142ad projekt, spotkanie z klientem lub telefon do niego.<\/p>\n
![\"copy](\"https:\/\/minicrm.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/copy-1-of-Screenshot-2015-11-26-09_49_50_ver001.png\")
<\/p>\n
Filtr pozwala na posegregowanie istniej\u0105cych w bazie dzia\u0142a\u0144 oraz notatek wed\u0142ug zastosowanych wzgl\u0119dem nich czynno\u015bci. To szybki spos\u00f3b na odnalezienie interesuj\u0105cego nas dzia\u0142ania<\/b> czy potrzebnej w danej chwili notatki. Pami\u0119tajmy, \u017ce notatki mo\u017cemy powi\u0105zywa\u0107 z poszczeg\u00f3lnymi dzia\u0142aniami, zadania, interesami i kontaktami. Wprowadzony filtr segreguje dzia\u0142ania i notatki wzgl\u0119dem takich typ\u00f3w dzia\u0142a\u0144, jak na przyk\u0142ad: dodanie interesu, edycja kontaktu, otwarcie zadania, dodanie notatki czy usuni\u0119cie tagu.<\/p>\n
![\"Screenshot](\"https:\/\/minicrm.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Screenshot-2015-11-26-10_08_35_ver001.png\")
<\/p>\n
Filtr odnajdziemy na li\u015bcie kontakt\u00f3w, dotyczy wszystkich u\u017cytkownik\u00f3w aplikacji, nie tylko tych aktualnie zalogowanych. Wybieraj\u0105c przedzia\u0142 czasowy interakcji<\/b>, na li\u015bcie kontakt\u00f3w poka\u017c\u0105 si\u0119 te z nich, wobec kt\u00f3rych we wskazanym w filtrze czasie podj\u0119to interakcj\u0119, na przyk\u0142ad dodano lub edytowano notatk\u0119, dodano zadanie.<\/p>\n
![\"Screenshot](\"https:\/\/minicrm.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Screenshot-2015-11-26-10_14_32_ver001.png\")
<\/p>\n
Kontakty, zadania i interesy mog\u0105 by\u0107 sortowane przy u\u017cyciu wielu filtr\u00f3w – nowym kryterium jest filtr \u201eUprawniona grupa\u201d<\/b>. Dzi\u0119ki niemu mo\u017cna wydziela\u0107 te kontakty, zadania i interesy, do dost\u0119pu kt\u00f3rych jest uprawniona wskazana w filtrze grupa, czyli na przyk\u0142ad dany dzia\u0142 w firmie. Opcja zarz\u0105dzania grupami – ich tworzenia, dodawania nowych cz\u0142onk\u00f3w do ju\u017c istniej\u0105cych – znajduje si\u0119 w edycji poszczeg\u00f3lnych kontakt\u00f3w, zada\u0144 i interes\u00f3w.<\/p>\n
![\"Screenshot](\"https:\/\/minicrm.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Screenshot-2015-11-26-10_20_51_ver001.png\")
<\/p>\n
C\u00f3\u017c tu du\u017co m\u00f3wi\u0107 – w o wiele wi\u0119kszym stopniu usprawnili\u015bmy formularze zewn\u0119trzne, przekonajcie si\u0119 o tym sami.<\/p>\n
Zaznaczaj\u0105c jednym klikni\u0119ciem na li\u015bcie wszystkie kontakty, pod list\u0105 filtr\u00f3w pojawia si\u0119 mi\u0119dzy innymi funkcja uprawnie\u0144. Dzi\u0119ki niej mo\u017cemy okre\u015bli\u0107 dost\u0119p u\u017cytkownik\u00f3w dla wszystkich zaznaczonych na li\u015bcie kontakt\u00f3w<\/b>, bez konieczno\u015bci edytowania ka\u017cdorazowo pojedynczych kontakt\u00f3w.<\/p>\n
![\"Screenshot](\"https:\/\/minicrm.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Screenshot-2015-11-26-10_24_21_ver001.png\")
<\/p>\n
Grupy uprawnione do dost\u0119pu do kontakt\u00f3w, zada\u0144 i interes\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 w ustawieniach konta, w zak\u0142adce \u201eGrupy\u201d. Mo\u017cna w tym miejscu z \u0142atwo\u015bci\u0105 dodawa\u0107 nowe grupy lub edytowa\u0107 ju\u017c istniej\u0105ce<\/b>.<\/p>\n
![\"Screenshot](\"https:\/\/minicrm.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Screenshot-2015-11-26-10_28_39_ver001.png\")
<\/p>\n
Opcja znajduje si\u0119 w og\u00f3lnych ustawieniach konta. Mamy do wyboru 2 mo\u017cliwo\u015bci formatu nazwy kontaktu na li\u015bcie: imi\u0119 i nazwisko lub nazwisko i imi\u0119<\/b>.<\/p>\n
![\"copy](\"https:\/\/minicrm.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/copy-1-of-Screenshot-2015-11-26-10_31_09.png\")
<\/p>\n
Zmiana formatu waluty dost\u0119pna jest w og\u00f3lnych ustawieniach konta. Do wyboru mamy 4 rodzaje formatu<\/b>.<\/p>\n
![\"Screenshot](\"https:\/\/minicrm.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Screenshot-2015-11-26-10_34_01.png\")
<\/p>\n
Zaznaczenie opcji \u201eZawsze rozwini\u0119ty formularz notatek\u201d w og\u00f3lnych ustawieniach konta pozwala na rozszerzenie wpisu notatki<\/b> o takie parametry, jak za\u0142\u0105czony plik, data i godzina wydarzenia, jego kategoria oraz powi\u0105zania notatki z kontaktem.<\/p>\n
![\"Screenshot](\"https:\/\/minicrm.pl\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Screenshot-2015-11-26-10_36_53.png\")
<\/p>\n
Mamy nadziej\u0119, \u017ce wprowadzone przez nas funkcjonalno\u015bci pomog\u0105 Wam usprawni\u0107 prac\u0119 w Waszych firmach. A my zabieramy si\u0119 za tworzenie kolejnych przydatnych funkcji w miniCRM! :-)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Prezentujemy zmiany i modyfikacje jakie wprowadzili\u015bmy w ostatnich tygodniach w miniCRM.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2888,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2856","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nowosc"],"yoast_head":"\n