Szukanie alfabetyczne kontaktów okazuje się przydatne, kiedy nie ma ich za wiele. W momencie gdy książka pęka w szwach od nowych osób i firm, znalezienie w maksymalnie krótkim czasie danej osoby może być nieco kłopotliwe. W takim momencie dobrym rozwiązaniem byłoby tworzenie grup i podgrup, ale lepiej czas na wykonywanie tej czynności poświęcić np. na wyszukiwanie nowego klienta, a kontakty logicznie uporządkować za pomocą dostępnej w każdej wersji miniCRM funkcji „Tagi”.
Funkcja „Tagi” zastępuje klasyczne grupy kontaktów występujące w prawie każdym CRM-ie. Przypisując tag do poszczególnej osoby lub firmy widniejącej w „kontaktach” miniCRM, w maksymalnie krótkim czasie odszukasz interesujący Cię kontakt używając wewnętrznej wyszukiwarki miniCRM.
Rys. 1. Przypisywanie tagu podczas dodawania nowego kontaktu
Rys. 2. Wyszukiwanie kontaktu według dodanego tagu
Tagi są pomocne m.in. przy:
– wyszukiwaniu kontaktów / osób związanych z jedną firmą lub danym zleceniem
Maksymilian Śleziak
W branży internetowej od 10 lat. W miniCRM odpowiedzialny za rozwój aplikacji i działania promocyjne. Prywatnie interesuje się kolarstwem górskim i sprzętem Apple.
Dlaczego warto przetestować miniCRM?
Firm codziennie
loguje się do miniCRM
Klientów poleca
nas swoim znajomym