Określanie dostępu do zadań, interesów i kontaktów

Pole Kto ma dostęp pozwala na określenie dostępu innych użytkowników do danego zadania, interesu, kontaktu lub wpisu w wiki.

Administratorzy mają dostęp do wszystkich elementów niezależnie od zdefiniowanego dostępu.

Ustawienia dostępu można edytować podczas tworzenia/edycji nowego elementu.

Lokalizacja ustawień dostępu w formularzu miniCRM

Dostępne są 3 opcje ustawień dostępu:

  • Wszyscy - dostęp otrzymają wszyscy użytkownicy.

  • Tylko ja - dostęp otrzyma tylko autor elementu oraz administratorzy.

  • Ja oraz... - dostęp otrzyma autor elementu, zdefiniowane osoby, grupy oraz administratorzy. Osoby nieznajdujące się na liście lub niebędące w przydzielonej grupie nie otrzymają dostępu

    Możesz zdefiniować kilku użytkowników lub grup z dostępem do elementu.

Grupy użytkowników

Grupy użytkowników pozwalają na grupowanie użytkowników.

Po wybraniu grupy w ustawieniu dostępu Ja oraz... wszyscy użytkownicy należący do wybranej grupy otrzymają dostęp do danego elementu.

Przykładowe nazwy grup

  • Programiści
  • Dział marketingu
  • Sekcja murarska

Dodawanie grupy użytkowników

  1. Przejdź do formularza edycji lub dodawania elementu (np. interesu, kontaktu, zadania).

    Lokalizacja linku edytuj interes w miniCRM

  2. W sekcji Kto ma dostęp? wybierz opcję Ja oraz...

    Opcja ja oraz... w ustawieniach dostępu w formularzu miniCRM

  3. Kliknij link Dodaj grupę znajdujący się obok listy wyboru grupy podczas edycji lub tworzenia elementu.

    Lokalizacja przycisku do wywoływania panelu edycji grup w formularzu miniCRM

  4. W polu Nazwa grupy wprowadź nazwę grupy.

    Pole nazwa grupy w panelu dodawania grup w formularzu miniCRM

  5. Z listy Użytkownicy wybierz użytkownika, którma należeć do grupy.

    Możesz wybrać kilku użytkowników.

    Lista użytkowników w panelu dodawania grup w formularzu miniCRM

  6. Zapisz grupę klikając przycisk Zapisz.

    Lokalizacja przycisku zapisz w panelu dodawania grup w formularzu miniCRM

Edycja/usuwanie grupy użytkowników

  1. Przejdź do formularza edycji lub dodawania dowolnego elementu (np. interesu).

    Lokalizacja linku edytuj interes w miniCRM

  2. W sekcji Kto ma dostęp? wybierz opcję Ja oraz...

    Opcja ja oraz... w ustawieniach dostępu w formularzu miniCRM

  3. Wybierz istniejącą grupę z listy.

    Lista grup w ustawieniach dostępu w formularzu miniCRM

  4. Kliknij link edytuj poniżej wybranej grupy.

    Lokalizacja linku wywołującego formularz edycji grupy w ustawieniach dostępu w formularzu miniCRM

  5. Zapisz wprowadzone zmiany klikając przycisk Zapisz.

    Lokalizacja przycisku zapisz w panelu edycji grup w formularzu miniCRM

    Aby usunąć grupę kliknij przycisk Usuń.

    Lokalizacja przycisku usuń w panelu edycji grup w formularzu miniCRM


Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Google+