Jak dodać nowe zadanie?

  1. Przejdź na listę zadań.

    Przejście do widoku zadań w miniCRM

  2. Kliknij przycisk Dodaj zadanie znajdujący się w nawigacji strony.

    Aby szybko dodać zadanie skorzystaj z przycisku oznaczonego symbolem + obok Zadania w głównej nawigacji strony.

    Przejście do formularza dodawania zadania w miniCRM

Pola obowiązkowe

  1. Nazwa zadania - nazwa dodawanego zadania.

    Pole nazwa zadania w formularzu dodawania zadań w miniCRM

  2. Na kiedy - data wykonania zadania.

    Wybór ram czasowych w formularzu dodawania zadań w miniCRM

Uprawnienia do wyświetlania zadania

W polu Kto ma dostęp? określ uprawnienia do wyświetlania kontaktu

Dowiedz się więcej o ustawieniach dostępu.

Określanie dostępu do kontaktu w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

Zapisywanie zadania

Aby dodać zadanie kliknij przycisk Zapisz na końcu formularza.

Możesz anulować tworzenie zadania, ale pamiętaj, że wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.

Wysyłania formularza zadania w miniCRM

Pola nieobowiązkowe

Uzupełnianie tych pól nie jest wymagne.

  1. Kategoria - kategoria zadania.

    Zobacz jak edytować i dodawać kategorie.

    Wybór kategorii w formularzu dodawania zadań w miniCRM

  2. Odpowiedzialny - osoba odpowiedzialna za zadanie.

    Do jednego zadania możesz dodać kilka odpowiedzialnych osób.

    Wybór osób odpowiedzialnych za zadanie w formularzu dodawania zadań w miniCRM

  3. Powiązane z - firmy, osoby, interesy i inne zadania powiązanie z dodawanym zadaniem.

    Do jednego zadania możesz powiązać kilka elementów tj. osoby, firmy, interesy lub zadania.

    Określanie powiązań w formularzu zadania w miniCRM

  4. Załączniki - pliki wyświetlane na liście plików

    Dodawanie załącznika w formularzu zadania w miniCRM


Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Google+