Kategorie

Kategorie pozwalają na sprawne przydzielanie danemu elementowi odpowiedniego charakteru lub wyróżnienia.

Kategorie dostępne są dla kontaktów, interesów, notatek i zadań.

Przykłady kategorii zadań

  • Telefon
  • Spotkanie
  • E-mail

Przykłady kategorii notatek

  • Telefon
  • Spotkanie
  • E-mail
  • Potwierdzenie wyceny
  • Ważne

Przykłady kategorii interesów

  • Usługi
  • Nasze inicjatywy
  • Projekty publiczne
  • Non profit
  • Reklama

Kategorie w zależności od elementu do jakiego zostały przypisane wyświetlane są odpowiednio dla:

  1. Interesów - na liście interesów obok nazwy interesu.

    Lokalizacja kategorii interesów w miniCRM

  2. Zadań - na liście zadań obok nazwy interesu.

    Lokalizacja kategorii zadań w miniCRM

  3. Notatek - na liście notatek obok treści notatki.

    Lokalizacja kategorii notatek w miniCRM

Formularz dodawania/edycji kategorii

Kategorie interesów, zadań i notatek są definiowane osobno.

Aby przejść do formularza edycji/dodawania kategorii interesów:

  1. Przejdź do formularza dodawania lub edycji interesu.

    Przejscie do widoku pojedynczego interesu w miniCRM

  2. Kliknij link Edytuj kategorie.

    Lokalizacja linku wywołującego formularz edycji kategorii interesów w miniCRM

Aby przejść do formularza edycji/dodawania kategorii zadań:

  1. Przejdź do formularza dodawania lub edycji zadania.

    Przejście do formularza dodawania zadania w miniCRM

  2. Kliknij link Edytuj kategorie.

    Lokalizacja linku wywołującego formularz edycji kategorii zadań w miniCRM

Aby przejść do formularza edycji/dodawania kategorii notatek:

  1. Przejdź do formularza dodawania notatki i kliknij przycisk pokaż więcej szczegółów.

    Lokalizacja formularza dodawania notatki w miniCRM

  2. Kliknij link Edytuj kategorie.

    Lokalizacja linku wywołującego formularz edycji kategorii notatek w miniCRM

Dodawanie/edycja kategorii

Aby dodać lub edytować kategorię będąc w formularzu edytowania kategorii:

  1. W wybranym polu wpisz nową nazwę kategorii.

    Pole edycji nazwy kategorii w miniCRM

    Możesz zmienić kolor kategorii wybierając go z listy obok pola.

    Pole edycji koloru kategorii w miniCRM

    Aby dodać lub edytować kategorię kliknij dodaj kategorię

    Lokalizacja linku dodającego nową kategorię w miniCRM

  2. Aby zachować poprawioną kategorię lub dodać nową, kliknij Zapisz.

    Lokalizacja linku zapisującego zmiany w kategoriach w miniCRM


Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Google+