Jak dodać kontakt?

  1. Przejdź do widoku kontaktów.

    Przejście do widoku kontaktów w miniCRM

  2. Wybierz przycisk Dodaj firmę lub Dodaj osobę w zależności od charakteru kontaktu. Przyciski znajdują się w górnej części po prawej stronie.

    Przejście do formularza dodawania kontaktu w miniCRM

Osoba - pola obowiązkowe

  • W polu Imię wprowadź imię osoby.

    Pole imie w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

  • W polu Nazwisko wprowadź nazwisko osoby

    Pole nazwisko w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

Firma - pola obowiązkowe

  • W polu Nazwa firmy wprowadź pełną nazwę firmy.

    Pole nazwa firmy w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

Uprawnienia do wyświetlania kontaktu

Więcej o uprawnieniach dowiesz się w temacie określanie dostępu.

  1. W polu Kto ma dostęp? określ uprawnienia do wyświetlania kontaktu

    Określanie dostępu do kontaktu w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

Zapisywanie kontaktu

Kontakt do aplikacji dodajesz klikając przycisk Zapisz na końcu formularza.

Lokalizacja przycisku zapisz w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

Pola nieobowiązkowe

Jeśli chcesz szybko dodać kontakt, możesz pominąć pozostałe pola. Jeżeli chcesz, aby kontakt zawierał wszystkie informacje przydatne w przyszłości, uzupełnij je.

Pola NIP i REGON nie są dostępne w aplikacji. Możesz je dodać przy pomocy pól dodatkowych.

  1. Opis kontaktu - dodatkowy opis kontaktu wyświetlany na stronie kontaktu.

    Pole opis kontaktu w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

  2. Zdjęcie - zdjęcie wyświetlane obok kontaktu pozwalające na jego łatwą identyfikację.

    Pole zdjęcie w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

  3. Odpowiedzialny - osoba odpowiedzialna za kontakty z dodawaną osobą.

    Pole odpowiedzialny w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

  4. E-mail - adres e-mail powiązany z kontaktem.

    Możesz dodać kilka adresów e-mail.

    Pole e-mail w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

  5. Strona www - strona www powiązana z kontaktem.

    Możesz dodać kilka stron www.

    Pole strona www w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

  6. Telefony - telefony powiązane z kontaktem.

    Możesz dodać kilka telefonów.

    Pole telefony w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

  7. Adres - adres powiązany z kontaktem.

    Dodawanie adresu w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

    Aby oznaczyć kontakt na mapie, wybierz pole adres.

    Do oznaczenia kontaktu na mapie nie musisz podawać pełnego adresu.

    Pole adres w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

    Mapa pojawi się poniżej. Kliknij w wybranym miejscu, aby przypisać lokalizację do kontaktu.

    Mapa w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

  8. Tagi - tagi powiązane z kontaktem.

    Pole tagi w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM

  9. Załączniki - pliki wyświetlane na liście plików

    Dodawanie załącznika w formularzu kontaktu w miniCRM

Pola nieobowiązkowe - osoba

  1. Firma - firma powiązana z kontaktem.

    Możesz dodać kilka firm powiązanych z daną osobą.

    Pole firma w formularzu dodawania kontaktu w miniCRM


Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Google+