Jak dodać nowy interes?
-
Przejdź na listę interesów.
-
Kliknij przycisk Dodaj interes znajdujący się w nawigacji strony.
Pola obowiązkowe
-
Dla kogo? - nazwa firmy lub nazwisko osoby powiązanej z interesem.
-
Nazwa Interesu - nazwa tworzonego interesu.
Uprawnienia do wyświetlania interesu
W polu Kto ma dostęp? określ osobę lub grupę osób mogących przeglądać szczegóły interesu.
Dowiedz się więcej o ustawieniach dostępu.
Zapisywanie interesu
Aby wprowadzić interes do aplikacji, kliknij na końcu formularza przycisk Zapisz.
Możesz anulować tworzenie interesu, ale pamiętaj, że wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Pola nieobowiązkowe
-
Odpowiedzialny - osoba odpowiedzialna za interes.
Możesz wybrać kilka osób odpowiedzialnych za interes.
-
Opis interesu - dodatkowy opis interesu.
-
Powiązane z - kontakty powiązane z tworzonym interesem.
-
Kwota - wartość interesu.
Aby ukryć kwotę przed użytkownikami nie posiadających uprawnień administratora, zaznacz pole Ukryj kwotę.
-
Kategoria - kategoria interesu.
Zobacz jak edytować i dodawać kategorie.
-
Załączniki - pliki wyświetlane na liście plików