Jak dodać nowy interes?

  1. Przejdź na listę interesów.

    Przejście do widoku zadań w miniCRM

  2. Kliknij przycisk Dodaj interes znajdujący się w nawigacji strony.

    Przejście do formularza dodawania interesu w miniCRM

Pola obowiązkowe

  1. Dla kogo? - nazwa firmy lub nazwisko osoby powiązanej z interesem.

    Pole dla kogo? w formularzu interesu w miniCRM

  2. Nazwa Interesu - nazwa tworzonego interesu.

    Pole nazwy interesu w formularzu dodawania interesu w miniCRM

Uprawnienia do wyświetlania interesu

W polu Kto ma dostęp? określ osobę lub grupę osób mogących przeglądać szczegóły interesu.

Dowiedz się więcej o ustawieniach dostępu.

Określanie dostępu do kontaktu w formularzu dodawania interesu w miniCRM

Zapisywanie interesu

Aby wprowadzić interes do aplikacji, kliknij na końcu formularza przycisk Zapisz.

Możesz anulować tworzenie interesu, ale pamiętaj, że wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.

Lokalizacja przycisku wysyłania formularza zadania w miniCRM

Pola nieobowiązkowe

  1. Odpowiedzialny - osoba odpowiedzialna za interes.

    Możesz wybrać kilka osób odpowiedzialnych za interes.

    Pole odpowiedzialny w formularzu interesu w miniCRM

  2. Opis interesu - dodatkowy opis interesu.

    Pole opis interesu w formularzu interesu w miniCRM

  3. Powiązane z - kontakty powiązane z tworzonym interesem.

    Pole powiazane z w formularzu interesu w miniCRM

  4. Kwota - wartość interesu.

    Aby ukryć kwotę przed użytkownikami nie posiadających uprawnień administratora, zaznacz pole Ukryj kwotę.

    Pole kwota w formularzu interesu w miniCRM

  5. Kategoria - kategoria interesu.

    Zobacz jak edytować i dodawać kategorie.

    Wybieranie kategorii interesu w formularzu interesu w miniCRM

  6. Załączniki - pliki wyświetlane na liście plików

    Dodawanie załącznika w formularzu interesu w miniCRM


Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Google+