Co to jest zadanie?

Zadanie to pojedyncza czynność z wyznaczonym terminem wykonania. Zadanie można powiązać z danym kontaktem, interesem lub innym zadaniem i przydzielić do niego osobę.

Aby przejść do listy zadań, kliknij przycisk Zadania znajdujący się w głównym panelu aplikacji.

Liczba w chmurce oznacza ilość zadań do wykonania w obecnym dniu oraz spóźnionych dla zalogowanego użytkownika.

Przejście do widoku zadań w miniCRM

Przykłady Zadań

  • Przygotować umowę
  • Wyznaczyć termin oddania projektu
  • Wykonać kosztorys
  • Zadzwonić do klienta i sprawdzić czy zapoznał się z ofertą
  • Przypomnieć klientowi o możliwości skorzystania ze specjalnej promocji

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Strona używa plików cookies (ciasteczek) w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Informacje odczytane za pomocą cookies możemy używać również w celach reklamowych, w szczególności w celu kierowania do Ciebie naszych spersonalizowanych reklam (profilowanie). Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.