Czym jest historia relacji?

Historia relacji to spis aktywności, notatek, czynności wszystkich użytkowników aplikacji, wobec kontaktu lub interesu.

Dostępna jest w zakładkce Notatki w widoku pojedynczego kontaktu lub interesu.

Lokalizacja formularza dodawania notatki w miniCRM

Przykłady elementów wyświetlanych w historii relacji

  • Dodanie powiązanego zadania
  • Modyfikacja kontaktu
  • Zmiana etapu interesu
  • Dodanie powiązanej notatki
  • Wiadomość wysłana na adres MailDrop.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Strona używa plików cookies (ciasteczek) w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Informacje odczytane za pomocą cookies możemy używać również w celach reklamowych, w szczególności w celu kierowania do Ciebie naszych spersonalizowanych reklam (profilowanie). Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.