Czym są raporty?

Raporty przedstawiają ważne dla Twojej firmy informacje w formie czytelnych wykresów. Pomagają analizować sprzedaż i nadzorować pracę użytkowników.

Możesz zawęzić raport do danego okresu czasu lub użytkownika korzystając z filtrów.

Po najechaniu na daną część wykresu wyświetlone zostaną szczegółowe informacje na jej temat.

Aby przejść do widoku raportów, kliknij przycisk Raporty.

Przejście do raportów w miniCRM

Raporty podzielone są na sekcje:

  • Raporty do pobrania pozwalają na pobranie listy zamkniętych zadań lub historii działań na interesach w formie pliku .xls

    Raporty do pobrania w miniCRM

  • Lejek sprzedaży to narzędzie analityczne do badania efektywności procesów przez jakie przechodzi interes zanim zostanie wygrany.

    Widok lejka sprzedaży w raportach miniCRM

  • Liczba kontaktów, na których były podjęte działania

    Liczba kontaktów, na których były podjęte działania w miniCRM

  • Przyczyny przegranych interesów zawierają listę powodów, dla których interes nie został wygrany, z uwzględnieniem procentu wszystkich interesów.

    Przekrój przyczyn przegranych interesów w raportach miniCRM

  • Kategorie interesów przedstawia wykres kategorii interesów w stosunku do wszystkich interesów.

    Przekrój kategorii interesów w raportach miniCRM

  • Sprzedaż/Klient przedstawia wykres wartości sprzedaży towarów/usług dla danego klienta.

    Wykres wartości sprzedaży w stosunku do danych klientów w raportach miniCRM

  • Kategorie zadań przedstawiają wykres zadań podejmowanych w firmie.

    Przekrój kategorii zadań w raportach miniCRM

  • Zadania/Użytkownik zawierają liczbę wszystkich oraz zamkniętych zadań przez użytkownika.

    Zestawienie ilości zadań dla konkretnych użytkowników w raportach miniCRM

  • Kontakty/Użytkownik zawiera liczbę dodanych kontaktów przez użytkownika.

    Zestawienie ilości dodanych kontaktów dla konkretnych użytkowników w raportach miniCRM

  • Liczba dodanych interesów przedstawia liczbę zleceń dodanych w systemie wraz z uwzględnieniem dat.

    Wykres ilości dodanych interesów w miesiącach w raportach miniCRM

  • Przychód przedstawia zsumowaną wartość interesów w kolejnych miesiącach.

    Wykres przychodu na miesiąc w raportach miniCRM


Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Google+