Czym są raporty?

Raporty przedstawiają ważne dla Twojej firmy informacje w formie czytelnych wykresów. Pomagają analizować sprzedaż i nadzorować pracę użytkowników.

Możesz zawęzić raport do danego okresu czasu lub użytkownika korzystając z filtrów.

Po najechaniu na daną część wykresu wyświetlone zostaną szczegółowe informacje na jej temat.

Aby przejść do widoku raportów, kliknij przycisk Raporty.

Raporty podzielone są na sekcje:

• Raporty do pobrania pozwalają na pobranie listy zamkniętych zadań lub historii działań na interesach w formie pliku .xls

  

• Lejek sprzedaży to narzędzie analityczne do badania efektywności procesów przez jakie przechodzi interes zanim zostanie wygrany.

  

• Liczba kontaktów, na których były podjęte działania

  

• Przyczyny przegranych interesów zawierają listę powodów, dla których interes nie został wygrany, z uwzględnieniem procentu wszystkich interesów.

  

• Kategorie interesów przedstawia wykres kategorii interesów w stosunku do wszystkich interesów.

  

• Sprzedaż/Klient przedstawia wykres wartości sprzedaży towarów/usług dla danego klienta.

  

• Kategorie zadań przedstawiają wykres zadań podejmowanych w firmie.

  

• Zadania/Użytkownik zawierają liczbę wszystkich oraz zamkniętych zadań przez użytkownika.

  

• Kontakty/Użytkownik zawiera liczbę dodanych kontaktów przez użytkownika.

  

• Liczba dodanych interesów przedstawia liczbę zleceń dodanych w systemie wraz z uwzględnieniem dat.

  

• Przychód przedstawia zsumowaną wartość interesów w kolejnych miesiącach.