Do czego służą tagi?

Tagi pozwalają pogrupować kilka kontaktów i ułatwiają ich wyszukiwanie.

Wyświetlanie wszystkich tagów

  1. Przejdź do listy kontaktów.

    Przejście do widoku kontaktów w miniCRM

  2. Kliknij przycisk oznaczony symbolem metki znajdujący się z prawej strony listy kontaków.

    Przejście do widoku tagów w miniCRM

Przykłady wykorzystania Tagów

  • Miejsce poznania danej osoby/firmy
  • Dostawcy
  • Inwestorzy

Dodawanie tagów

Tagi możesz dodawać poprzez formularz edycji kontaktu lub bezpośrednio z listy kontaktów:

  1. Najedź kursorem na wiersz z wybranym kontaktem i zaznacz widoczne w nim pole wyboru, które pojawi się po lewej stronie w tym samym rzędzie.

    Możesz dodać jeden tag do kilku kontaktów jednocześnie, zaznaczając kilka pól.

    Szybkie dodawanie tagów do kontaktów w miniCRM

  2. Po zaznaczeniu jedno lub kilku pól zobaczysz okno dodawania tagów.

    Możesz dodać kilka tagów oddzielając je przecinkami.

    Pole dodawania tagów w miniCRM

  3. Kliknij przycisk Zapisz

    Lokalizacja przycisku zapisz tagi w miniCRM

Usuwanie tagów

  1. Przejdź do Edycji kontaktu.

    Przejście do edycji kontaktu w miniCRM

  2. W sekcji Tagi kliknij symbol x obok tagu do usunięcia.

    Lokalizacja przycisku do usuwania tagów w miniCRM

  3. Aby potwierdzić usunięcie tagu kliknij Zapisz.

    Lokalizacja przycisku zapisz w formularzu kontaktu w miniCRM


Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Google+