Filtrowanie

Opcja filtrowania pozwala na przeszukiwanie interesów, kontaktów, zadań, historii relacji i raportów za pomocą jednego kliknięcia.

Panel filtowania znajduje się w sekcji Filtruj po, znajdującej się w górnej części listy kontaktów.

Filtry podzielone są na 2 typy:

• Filtr tekstowy - do wpisywania tekstu, np. nazwiska osoby, nazwy firmy, miejscowości...

  

• Filtr wyboru - gdzie znajduje się ograniczona lista opcji do wyboru, np. tagów, osób odpowiedzialnych, kategorii...

  

Dodawanie filtru

1. Kliknij w nazwę filtra.

2. Wpisz frazę do filtrowania lub wybierz opcję z listy w zależności od typu filtru.

   Możesz wybrać kilka filtrów, aby bardziej sprecyzować wyniki filtrowania.

Usuwanie filtrów

1. Kliknij krzyżyk znajdujący się obok danego filtra.

   Możesz usunąć wszystkie filtry przyciskiem znajdującym się na końcu listy aktywnych filtrów.

   

Zapisywanie filtrów

Aby zapisać zestaw filtrów:

1. Kliknij przycisk Zapisz filtry.

   Aktualnie używane filtry są zachowywane w pamięci miniCRM i po ponownym zalogowaniu lista interesów będzie przefiltrowana w taki sam sposób.

   

2. Wpisz Nazwę filtra

   Zapisane filtry nie są widoczne dla innych użytkowników.

   

3. Kliknij Zapisz, aby zapisać zestaw filtrów.

   

Wybieranie zapisanego zestawu filtrów

1. Kliknij przycisk Zapisane filtry.

   

2. Wybierz zestaw filtrów z listy.

   

Usuwanie zapisanego zestawu filtrów

1. Kliknij przycisk Zapisane filtry.

   

2. Kliknij przycisk oznaczony krzyżykiem obok filtru do usunięcia.