Import kontaktów do miniCRM

Aby zaimportować plik .xls z kontaktami do miniCRM:

  1. Kliknij w ikonę koła zębatego i wybierz Ustawienia, aby przejść do ustawień aplikacji.

    Przejście do ustawień w miniCRM

  2. Wybierz zakładkę Import/Eksport.

    Przejście do zakładki import/eksport w miniCRM

  3. W sekcji Import wybierz plik .xls z komputera.

    Plik powinien mieć strukturę analogiczną do następującego wzoru.

    Sekcja importu danych w miniCRM

  4. Dopasuj pola z importowanego pliku odpowiadające wartościom pól w miniCRM

    Etap dopasowania pól z pliku do pól przy imporcie kontaktów w miniCRM

  5. Kliknij przycisk Dalej →.

    Sprawdź poprawność wybranych pól zanim przejdziesz dalej.

    Lokalizacja przycisku przejścia do etapu 2 importu kontaktów w miniCRM

  6. Odznacz kontakty istniejące w miniCRM, odznaczając pole po lewej stronie kontaktu.

    Etap odznaczania duplikujących się kontaktów przy imporcie kontaktów w miniCRM

  7. Kliknij przycisk Dalej →.

    Sprawdź kilka razy zaznaczone kontakty, aby nie zostały utworzone duplikaty.

    Lokalizacja przycisku przejścia do etapu 2 importu kontaktów w miniCRM

  8. W polu Tagi możesz wprowadzić tagi, które zostaną przypisane wszystkim importowanym kontaktom.

    Dodawanie tagów przy imporcie kontaktów w miniCRM

  9. Z listy Odpowiedzialny możesz wybrać osobę odpowiedzialną.

    Ustalanie osoby odpowiedzialnej przy imporcie kontaktów w miniCRM

  10. W polu Kto ma dostęp? określ dostęp do kontaktów

    Dowiedz się więcej o ustawieniach dostępu.

    Ustalanie dostępu przy imporcie kontaktów w miniCRM

  11. Kliknij przycisk Wykonaj import!

    Lokalizacja przycisku wykonaj import przy imporcie kontaktów w miniCRM


Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Google+