Import kontaktów do miniCRM
Aby zaimportować plik .xls z kontaktami do miniCRM:
-
Kliknij w ikonę koła zębatego i wybierz Ustawienia, aby przejść do ustawień aplikacji.
-
Wybierz zakładkę Import/Eksport.
-
W sekcji Import wybierz plik .xls z komputera.
Plik powinien mieć strukturę analogiczną do następującego wzoru.
-
Dopasuj pola z importowanego pliku odpowiadające wartościom pól w miniCRM
-
Kliknij przycisk Dalej →.
Sprawdź poprawność wybranych pól zanim przejdziesz dalej.
-
Odznacz kontakty istniejące w miniCRM, odznaczając pole po lewej stronie kontaktu.
-
Kliknij przycisk Dalej →.
Sprawdź kilka razy zaznaczone kontakty, aby nie zostały utworzone duplikaty.
-
W polu Tagi możesz wprowadzić tagi, które zostaną przypisane wszystkim importowanym kontaktom.
-
Z listy Odpowiedzialny możesz wybrać osobę odpowiedzialną.
-
W polu Kto ma dostęp? określ dostęp do kontaktów
Dowiedz się więcej o ustawieniach dostępu.
-
Kliknij przycisk Wykonaj import!
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)