Etapy sprzedaży
Etapy sprzedaży pozwalają śledzić postęp prac nad interesami.
Etap sprzedaży danego interesu widoczny jest zarówno na liście interesów, jak i w widoku pojedynczego interesu.
Przykłady etapów sprzedażowych:
- Potencjalny interes
- Przeprowadzona rozmowa
- Wysłana oferta
- Negocjacje
- Umowa podpisana
- Wygrany - Standardowy status końcowy interesu
- Przegrany - Standardowy status interesu z możliwością wyboru powodu przegranej
Zmiana etapu sprzedaży
Zmiana etapu odbywa się za pomocą rozwijanej listy. Jest ona widoczna w lewym gónym rogu danego interesu.
Edycja/dodawanie etapów sprzedaży
Każda branża/firma potrzebuje dedykowanych etapów sprzedażowych. Dzięki możliwości edycji etapów jest taka możliwość w miniCRM
-
Kliknij w link Edytuj etapy sprzedaży obok rozwijanej listy z etapami w widoku pojedynczego interesu
-
W wybranym polu wpisz nową nazwę danego etapu.
Aby dodać nowy etap sprzedaży, kliknij link dodaj etap.
Aby usunąć dany etap, kliknij w ikonę x.
Obok etapu pojawi się x w momencie, gdy nie jest przydzielony do żadnego interesu.
-
Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany.
