Notatki

Notatki ułatwiają wymianę ważnych informacji dla danego interesu lub kontaktu pomiędzy użytkownikami.

Dostępne są w widoku interesu lub kontaktu po przejściu na zakładkę notatki, a w zadaniach bezpośrednio w widoku zadania.

Lokalizacja formularza dodawania notatki w miniCRM

Dodawanie notatek

Treść niezapisanej notatki zostanie utracona.

  1. W polu Dodaj notatkę wpisz treść notatki.

    Pole treść w formularzu dodawania notatki w miniCRM

  2. Kliknij przycisk Zapisz notatkę.

    Treść niezapisanej notatki zostanie utracona.

    Lokalizacja przycisku zapisz w formularzu dodawania notatki w miniCRM

Dodatkowe pola przy dodawaniu notatki

Aby wyświetlić dodatkowe pola przy dodawaniu notatki,kliknij przycisk pokaż więcej szczegółów.

Lokalizacja przycisku do pokazywania dodatkowych pól w formurzu dodawania notatki w miniCRM

  • Powiązane z - służy do wprowadzania kontaktów, interesów i zadań powiązanych z tą notatką.

    Notatka powiązana z innymi elementami zostanie wyświetlona w ich sekcjach notatek.

    Pole powiązane w formularzu dodawania notatki w miniCRM

  • Kategoria - pozwala wybrać kategorię notatki..

    Zobacz jak edytować i dodawać kategorie.

    Pole kategoria w formularzu dodawania notatki w miniCRM

  • Data wydarzenia - pozwala zdefiniować datę wydarzenia wspomnianego w notatce.

    Pole data wydarzenia w formularzu dodawania notatki w miniCRM

  • Załącznik - służy dodawaniu załączników do notatki.

    Pole załącznik w formularzu dodawania notatki w miniCRM

Edycja notatek

Aby edytować notatkę należy najechać kursorem na notatkę i kliknąć link Edytuj, który pojawia się po prawej stronie poniżej daty.

Lokalizacja przycisku przejścia do edycji notatki w miniCRM

Usuwanie notatek

Aby usunąć notatkę należy

  1. Przejść do edycji danej notatki.

  2. Kliknąć przycisk Usuń.

    Lokalizacja przycisku usuwania notatki w miniCRM

Link do notatki

Aby przejść do widoku pojedynczej notatki kliknij na jej datę.

Będąc w widoku pojedynczej notatki możesz wysłać bezpośredni link innej osobie.

Lokalizacja linku do widoku pojedynczej notatki w miniCRM

Widok pojedynczej notatki w miniCRM


Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Google+